Jane Street发行146亿美元债券,这家做市巨头将把融资所得用于技术基础设施并拓展交易策略。
知情人士称,Jane Street发行了2031年、2033年和2036年到期的高级担保票据,规模分别为58.6亿美元、51.3亿美元和36.4亿美元。其中期限最长的一档债券定价收益率为8.088%。
这笔由摩根大通牵头的固定利率债券发行是Jane Street偿还浮动利率贷款并重整110亿美元债务负担计划的一部分。彭博此前报道,Jane Street一直在与品浩(PIMCO)等机构磋商,由后者提供相关融资。
标普给予此次债券交易BB评级,较投资级低档。该机构提到,Jane Street拥有“持续强劲盈利的纪录”,其“交易业务的规模和覆盖范围也有所扩大”。
惠誉给予Jane Street的长期发行人违约评级为BBB-,处于投资级最低一档。惠誉表示,预计部分融资所得将用于满足这家做市商的技术基础设施需求,以及为交易策略扩张提供资金。
本文标题: Jane Street发行146亿美元债券 10年期收益率逾8%
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