上证报中国证券网讯（记者 闫刘梦）山东黄金集团有限公司（以下简称“山东黄金集团”）近日发行20.35亿元3年期离岸人民币债券，票面利率1.80%。中信证券担任本次交易的牵头全球协调人、独家评级顾问及结算交割行。

　　据悉，本次发行是山东黄金集团首次发行点心债，精准把握了南向通扩容带来的市场机遇。发行初始价格指引为2.40%，账簿峰值阶段获得超过150家投资者踊跃参与，累计订单规模超过290亿元，认购倍数近15倍，市场需求表现强劲，最终发行定价较初始价格指引收窄60个基点至1.80%。