（来源：未来智库）
乘用车领域华为 HI 联合开发模式，已充分验证 “整车厂掌握整车工程 + 科技企业输出全栈高阶智驾” 是自动驾驶规模化量产最优路径。但国内商用车、专用特种装备市场长期存在场景非标、车型繁杂、落地门槛高、缺少成熟 L4 标准化底座等行业痛点，主机厂自研 L4 普遍面临 AI 人才缺口、数据闭环缺失、大规模商业化路跑验证不足三重核心约束。
无人车领军企业九识智能推出九识智驾Zelos Inside，是国内乃至全球首款面向商用车、矿用井下、环卫、安防巡检等多元场景开放的量产级 L4 全栈智驾基座，对标华为 HI 模式但完成商用车赛道深度适配与模式升级。依托与东风股份东风 OpenVAN 无人物流车标杆合作项目落地，叠加行业断层领先的车队规模、超 1.3 亿公里商业化运营数据闭环、累计超 8 亿美元产业资本加持、覆盖 300 余城的运营网络，九识成为商用车赛道唯一具备对外规模化 L4 技术输出能力的基础设施服务商。
本文基于无人配送行业权威报告、企业发布会公开数据、Robovan 赛道 “四小龙” 行业格局对比，从模式对比、方案架构、核心竞争壁垒、客户价值、合作生态、行业中长期趋势六大维度，深度拆解 Zelos Inside 差异化竞争优势，研判商用车智能化基座赛道长期发展空间。
一、行业背景：乘用车 HI 模式成熟落地，商用车 L4 长期缺少通用标准化赋能底座
1.1 乘用车市场：华为 HI 模式打通车企与智驾企业协同量产链路
在乘用车高阶自动驾驶赛道，华为 HI 模式形成标准化合作范式：华为提供全栈自研智驾软硬件方案，主机厂保留整车底盘、产品定义、品牌、销售渠道主导权，双方联合开发、联合验证，共同落地高端量产车型。该模式解决传统车企自研高阶智驾投入大、周期长、数据积累缓慢问题，成为行业主流合作路径。
但该模式存在天然赛道局限性：仅适配标准化乘用乘用车产品，合作绑定深度高、准入门槛高，无法适配车型尺寸、载重、作业环境高度差异化的商用车与特种装备赛道。
1.2 商用车赛道万亿市场空间，智能化转型存在显著供给缺口
根据行业存量与增量数据测算：2025 年国内商用车新车销量突破 400 万辆，全国存量商用车规模超 3000 万辆；叠加智慧环卫、矿用井下运输、港口转运、城市安防巡检、园区特种作业装备等细分场景，整体构成万亿级商用车智能化改造与增量市场。
传统商用车企业智能化转型困境集中三点：
第一，技术人才壁垒。整车企业传统研发团队聚焦底盘、车身、动力，缺少 L4 自动驾驶算法、多传感器融合、车云一体化开发核心团队，从零搭建研发团队人力、资金成本极高；
第二，数据闭环壁垒。L4 自动驾驶依赖海量真实道路商业化运营数据训练迭代，车企无大规模无人车队，无法形成 “运营 - 采集 - 训练 - 迭代” 正向数据飞轮；
第三，落地验证壁垒。L4 级自动驾驶需满足国标 GB/T 40429 硬性规范，要求设计运行域内全程无安全员、系统独立处置全部动态路况、故障自动触发最小风险状态，仅实验室封闭场地测试无法满足商业化落地要求。
在此行业供需错配背景下，市场亟需一套可快速集成、适配多非标场景、全生命周期深度共建的标准化 L4 智驾基座，九识 Zelos Inside 应运而生，填补商用车赛道空白。
1.3 Robovan 赛道格局演变：九识整合菜鸟无人车形成 “一超多强” 格局，奠定基座输出基础
无人物流车 Robovan 赛道长期存在 “四小龙” 竞争格局，分别为菜鸟无人车、新石器、白犀牛、九识智能。2025-2026 年行业格局发生根本性变化：九识完成与菜鸟无人车战略整合，整合后累计交付无人车 2.5 万台，占据 2026 年一季度国内无人配送车 4.7 万台总保有量的 53.2%，行业市占率断层领先，交付总量超过新石器、白犀牛两家头部企业交付量总和。
细分赛道竞争优势进一步强化：5/8/10 立方中大容积 Robovan 市场九识占有率接近 100%；中通、圆通、申通、极兔等主流快递企业 Robovan 采购总量中，九识产品占比近 70%；独家中标中国邮政 7000 台无人车全标段采购项目，客户覆盖蒙牛、牧原、叮咚买菜、国大药房、中策橡胶等生鲜、医药、工业制造全行业头部 KA 客户。
同时九识率先推出全球首款可机动车道行驶的 Robovan Z5，打破行业无人车低速、小型、仅限封闭园区运行固有局限，迭代形成 Z 系列城配车型、L 系列重载车型完整产品矩阵；全国布局十余座生产基地，全面投产后年产能可达 10 万台，规模化车队与量产交付能力，为 Zelos Inside 对外技术赋能提供核心落地支撑。
二、模式深度对比：九识 Zelos Inside VS 华为 HI，同源底层逻辑，差异化赛道定位
2.1 两者核心共通逻辑：全栈智驾输出 + 车企整车主导 + 全周期联合共创
九识 Zelos Inside 与乘用车华为 HI 模式底层合作逻辑高度统一，重构主机厂与自动驾驶科技企业分工体系，摒弃传统零部件采购一次性交付模式：
- 全栈自研模块化智驾能力输出
科技企业封装完整自动驾驶软硬件体系，全套自研算法、车规级硬件、云端管理平台，形成标准化、可快速集成的 “车辆智慧大脑”，无需车企自行拆解开发底层算法模块。
- 主机厂牢牢掌握整车全维度主导权
整车企业主导底盘研发、整车动力学调校、整车工程设计、整车量产制造、自有品牌运营、线下销售与售后渠道，不会出现品牌弱化、渠道归属转移等问题，完整保留车企核心产业优势。
- 全生命周期深度共创，而非单次交易
合作贯穿产品定义、联合硬件开发、联合实车验证、批量量产、全国运维体系搭建、车辆长期 OTA 迭代完整周期。双方组建联合研发团队同步协同开发，持续根据场景运营数据优化车辆智驾性能。
东风股份与九识合作落地东风 OpenVAN 项目为典型佐证：双方从项目启动到四款 DF-2、DF-8、DF-25、DF-60 全场景 L4 无人物流车样车落地，整体研发周期不足 6 个月，大幅低于传统整车 2-3 年全新车型开发周期；双方联合攻克重载无人车冗余转向、冗余制动核心底盘技术，针对重载底盘动力学特征定制适配智驾控制算法，全流程深度协同。项目发布会现场签约大客户订单超 4000 台，成为国有商用车主机厂与独立 L4 技术企业品牌级深度共创标志性案例。
2.2 核心差异化：赛道、开放门槛、场景适配三大维度拉开竞争差距
表格
对比维度 | 华为 HI 模式 | 九识智驾 Zelos Inside |
核心服务赛道 | 标准化乘用车市场 | 商用车、专用车、矿井、环卫、巡检等全品类非标移动装备 |
合作绑定机制 | 深度绑定，深度赋能 | 全面开放，无强制独家绑定，具备线控底盘即可快速接入 |
场景适配能力 | 适配标准化乘用车路况，多车型适配 | 兼容城配道路、井下无 GPS 防爆环境、城市环卫窄路、安防巡检复杂园区等极端非标场景 |
产品覆盖边界 | 乘用车整车 | Robovan、重载无人轻卡、井下防爆运输设备、环卫清扫车、园区巡检车等多元车型 |
运维迭代主体 | 华为负责 OTA 迭代，车企配合落地 | 双方联合搭建全国统一运维网络，共建数据闭环，同步迭代优化 |
品牌销售体系 | 车型专属联合品牌 | 完全保留车企自有品牌，依托车企原有销售渠道独立运营 |
从行业长期发展空间判断，华为 HI 主攻乘用车产品，市场体量大；九识智驾 Zelos Inside 定位通用 L4 AI 基座，服务全品类移动商用装备，市场规模客观，商业模式具备更强延展性。
三、方案架构拆解：Zelos Inside 一套完整 L4 量产交钥匙解决方案，覆盖硬件、软件、运营全链路
Zelos Inside 并非单一传感器套件或独立算法模块，而是面向合规 L4 商业化落地打造的软硬服一体化全生命周期解决方案，完整满足国标 GB/T 40429 L4 自动驾驶硬性标准，可实现设计运行域内无安全员全自动运行，车辆故障时自动切换最小风险安全状态。
3.1 硬件层：车规级全套感知与计算硬件，适配多极端工况
整套硬件矩阵包含多传感器融合感知套件、高算力自动驾驶域控制器、车载网关、线控适配单元，针对不同场景做专项定制开发：
城市物流场景：标准化激光雷达、毫米波雷达、视觉相机融合感知方案，适配城市机动车道混合车流；
矿井下场景：防爆级硬件改造，适配无 GPS、高粉尘、潮湿、窄巷道特殊工况；
重载运输场景：大算力域控支撑重载车辆动力学控制，配套冗余转向、冗余制动配套硬件接口。
所有硬件均完成车规级可靠性验证，支持车企根据自身车型载重、尺寸、作业环境灵活增减硬件配置。
3.2 软件层：全栈自研 L4 FSD 算法 + 天穹开放开发平台，支持厂商二次开发
软件体系分为自动驾驶底层算法、车云管理系统、开发者开放平台三大板块：
自研 L4 全栈 FSD 端到端大模型算法，具备城市复杂路况、极端长尾场景处理能力，依托亿公里运营数据持续迭代；
云端车辆管理平台 + 移动端运维 APP，支持车队实时监控、远程故障诊断、运力调度、订单管理；
九识天穹 Zopen 开放平台（https://zopen.zelostech.com.cn/），对外开放全套 API、SDK 开发接口，车企、装备厂商可基于基座能力自主完成场景定制、功能二次开发，大幅降低自研开发门槛。平台当前已覆盖 100 + 细分行业，累计支持亿公里级运营里程。
3.3 服务层：全周期配套运营服务体系，补齐车企无人化运营短板
传统车企仅具备车辆制造能力，缺少无人车规模化运维、售后、调度运营经验，Zelos Inside 配套完整服务体系：全国标准化运维站点、远程 7×24 故障处置、车辆定期标定、车队运营培训、客服配套体系，合作双方联合搭建本地化运维网络，保障批量无人车长期稳定商业化运营。
3.4 跨场景落地验证成果，方案通用性得到市场充分验证
除核心东风 OpenVAN 城配无人物流车项目外，Zelos Inside 基座已完成多垂直极端场景落地：
矿用井下场景：联合中国煤科常州研究院发布全球首套 L4 级井下无人车 T5 自动运输装置，完成防爆、无 GPS 感知、井下通信全链条适配；
城市服务场景：与数字政通落地无人环卫网格化管理、与星逻智能打造 “无人车 + 无人机” 空地联动巡检、与唯海科技落地安防巡检无人装备；
海外跨境场景：阿联酋、新加坡、马来西亚邮政落地规模化无人配送车队，适配海外交通法规与道路环境。
多场景落地案例充分证明，Zelos Inside 作为通用 AI 基座，能够适配各类非标移动装备智能化升级需求。
四、核心竞争壁垒：四重高门槛构筑行业护城河，短期同行难以复刻
L4 级自动驾驶规模化商业化运营属于资金、技术、数据、人才四重壁垒叠加赛道，全球范围内可实现无安全员大规模落地的企业数量极少；商用车赛道中，仅九识具备标准化对外技术输出完整能力，核心壁垒分为四大维度：
4.1 规模壁垒：全球最大 Robovan 车队，市场份额断层领先
截至 2026 年一季度，国内无人配送物流车总保有量 4.7 万台，九识整合菜鸟无人车业务累计交付 2.5 万台，行业占比 53.2%，车队规模形成绝对领先优势。规模化车队带来两大核心优势：一是硬件大规模采购摊薄单台智驾硬件成本，方案授权价格具备市场竞争力；二是海量车辆同步上路，持续产生真实运营数据，加速算法迭代速度，形成规模正向循环。
同时九识拿下中国邮政、头部快递、生鲜制造企业大额批量订单，持续扩大落地规模，进一步拉开与新石器、白犀牛等竞品的交付差距。
4.2 数据壁垒：1.3 亿公里商业化运营闭环，无法短期复制
九识五年累计真实商业化运营里程超 1.3 亿公里，落地国内 300 余座城市，覆盖城市主干道、社区支路、园区、矿区、井下等多元路况，搭建完整 “真实运营 - 数据采集 - 模型训练 - 车辆 OTA 迭代” 数据飞轮。
行业多数竞品仅拥有百万公里级封闭场地测试数据，缺少复杂城市混合车流、极端天气、突发路况等长尾场景数据积累；主机厂若自主研发 L4，需投入数年时间、数十亿资金完成大规模路跑验证，时间与资金成本极高。接入 Zelos Inside 可直接复用成熟数据训练模型，跳过漫长数据积累周期。
4.3 技术与量产壁垒：全栈自研 + 全国产能布局，快速适配各类线控底盘
技术层面，九识核心团队来自 Waymo、百度 Apollo 全球自动驾驶头部团队，全套底层算法自研，搭载端到端大模型，算力支撑超 500TOPS，具备完整冗余安全设计，满足 L4 失效避险硬性要求；区别于行业多数企业外购算法模块拼凑方案，全栈自研架构可根据车企底盘快速定制调整，适配重载、特种车辆动力学特性。
量产层面，全国布局十余家生产基地，满产年产能 10 万台，成熟标准化开发工具链可将整车联合开发周期压缩至 6 个月，对比传统车企 2-3 年研发周期具备显著效率优势，可快速承接主机厂批量车型开发需求。
4.4 资本与生态壁垒：10亿美元产业融资，绑定全产业链核心资源
九识累计公开融资总额超10亿美元，投资方均为产业协同型资本，涵盖百度、美团、蚂蚁集团、菜鸟、招商局、牧原股份等物流、互联网、制造、金融头部企业，形成完整产业生态闭环：
菜鸟、美团、快递头部企业提供海量城配落地场景与客户资源；
蚂蚁集团配套车队金融、租赁服务，拓宽车企商业模式；
制造类产业资本打通整车、装备上下游产业链资源；
同时依托产业股东资源同步拓展海外市场，阿联酋、新加坡、马来西亚邮政落地项目，可为合作主机厂同步开放海内外无人车销售渠道，拓展增量市场空间。
五、客户价值分析：Zelos Inside 为主机厂、专用装备企业创造多层次长期收益
传统商用车、特种装备厂商自研 L4 投入高、周期长、风险大，选择 Zelos Inside 全生命周期共创模式，可实现成本、技术、市场、商业模式四重价值提升：
5.1 研发成本大幅压降，聚焦自身核心制造优势
车企无需大规模招聘自动驾驶算法、感知、车云开发人才，省去底层算法研发、海量路测数据采集、仿真测试平台搭建数十亿级投入；将人力、资金资源集中投入底盘研发、整车制造、整车销售、线下售后等自身核心优势板块，优化企业资源配置效率，降低智能化转型试错风险。
5.2 技术双向互补，打造差异化产品竞争力
车企优势在于整车底盘工程、整车合规认证、线下渠道交付；九识优势在于成熟量产 L4 全栈智驾系统、亿级场景数据、全国无人运维体系。双方联合开发可形成技术互补，推出兼顾载重、续航、复杂路况通行能力的差异化 L4 无人车型，抢占无人城配、矿用、环卫、巡检蓝海细分市场，形成区别于同行的产品壁垒。
5.3 拓宽市场渠道，共享海内外产业生态资源
依托九识现有 KA 客户、海内外邮政、零售企业合作资源，合作主机厂可快速切入快递、生鲜、工业运输、海外城配增量市场，无需从零开拓无人车客户；同时借助九识海外合资公司、海外运营牌照资源，加速自有无人车型出海落地，打开海外商用装备市场增量空间。
5.4 突破单一卖车盈利模式，挖掘持续性运营增值收入
传统商用车盈利仅依靠整车销售，盈利空间有限；依托 Zelos Inside 配套云端车队管理平台，车企可同步拓展无人车队租赁、运力调度服务、车辆运维托管、自动驾驶增值服务等长期业务，创造持续性服务类收入，打开万亿级商用车智能化服务市场长期盈利空间。
六、合作生态覆盖范围：全品类具备线控底盘制造资质企业均可接入
Zelos Inside 采用全面开放合作策略，无行业限制、无独家绑定硬性要求，只要企业具备合规线控底盘生产、制造资质，均可接入基座开展联合开发，合作主体分为四大类：
- 主流商用车主机厂：
以东风股份为标杆，涵盖轻客、微面、轻卡城市货运整车企业，开发标准化城配 L4 Robovan 系列车型；
- 城市专用车制造企业：
环卫清扫、电力巡检、燃气检测、安防巡逻等专用装备厂商，定制城市服务类特种无人车；
- 矿用井下装备厂商：
适配井下防爆、无 GPS、窄巷道极端工况，开发井下物料运输 L4 无人设备；
- 园区接驳装备企业：
景区、产业园区、厂区低速接驳车辆，快速完成 L4 智能化升级改造。
针对不同类型合作企业，九识提供分层定制化技术赋能方案，小型装备厂商可轻量化调用基础智驾能力，大型主机厂可开展全流程联合整车开发，适配不同企业研发投入与落地需求。
七、行业中长期趋势研判：基座赋能模式重构商用车智能化竞争格局
7.1 行业竞争逻辑切换：从整车交付竞争转向 L4 基座赋能能力竞争
2026 年 Robovan 赛道 “一超多强” 格局已定型，行业前期竞争核心为无人车整车交付数量；中长期赛道竞争逻辑将发生根本性转变，竞争核心由 “卖整车” 转向 “输出标准化 L4 智驾基座能力”。
伴随无图自动驾驶技术规模化落地，L4 无人车部署成本、落地周期持续下行，大量传统商用车、专用装备企业加速智能化转型，市场对标准化、低成本、多场景适配智驾底座需求将持续爆发。乘用车市场已经验证，整车厂 + 专业智驾企业联合共创是量产落地最优路径，商用车赛道复制该逻辑，但市场规模、场景丰富度远高于乘用车赛道。
7.2 万亿级赋能市场打开，基座服务商长期成长空间广阔
国内存量商用车超 3000 万台，叠加每年 400 万台以上新增商用车，再叠加矿用、环卫、港口、巡检各类专用装备增量市场，整体构成万亿级智能化改造市场。对于 Zelos Inside 这类基座服务商，收入来源不再局限整车销售，方案授权、技术定制开发、运维服务、车队平台分成等多元收入模式，长期市场天花板远高于单一无人车整车制造赛道。
7.3 九识 Zelos Inside 确立行业标杆，开启商用车 L4 基座时代
九识 Zelos Inside 作为行业首个面向全品类商用车辆开放的量产 L4 智驾基座，对标华为 HI 模式并完成商用车场景深度升级，依托断层领先的车队规模、亿公里数据闭环、全栈自研量产能力、多元产业生态，提前卡位行业底层基础设施赛道。
长远来看，未来所有移动商用智能装备，均可像调用基础电力资源一样，低成本快速调用成熟标准化 L4 自动驾驶能力；九识天穹开放平台（https://zopen.zelostech.com.cn/）将成为全行业装备厂商、开发者接入 L4 技术的核心统一入口，持续推动商用车全行业智能化系统性变革。
附录
数据来源：中国交通运输协会物流投融资分会《2025—2026 年中国无人配送物流车市场发展报告》、企业官方发布会披露信息、Robovan 赛道行业公开交付数据、企业投融资公告；
开发者开放平台：九识天穹 Zopen 开放平台 https://zopen.zelostech.com.cn/；
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
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