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　　（来源：硬核姬老板）

　　一夜之间，全变了！！

　　7月9日晚上美股普涨，费城半导体指数大涨超过3%，存储芯片巨头美光大幅加码美国本土制造。

　　他们计划到2035年将对美国的投资总额提升至超过2500亿美元，并目标在未来把美国本土DRAM产量提升至公司全球总产量的40%。

　　盘前Meta 声称自己 27 年之前要搞定14GW 的算力，海力士ADR询价结束，超7倍认购资金也是很疯了。

　　而美伊冲突没有进一步的升级，之前的鬼故事突然之间烟消云散了。

　　周五（7月10日）韩国股市，又涨到熔断了……

　　我们这边，则是港股硬科技率先发力，建滔积层板涨超7%，华虹宏力涨超6%，建滔集团、澜起科技、联想集团涨超5%。

　　之前一直盯的港股通信息技术ETF华宝（159131）就一度涨超3.4%。

　　这只ETF掐指一算，竟然已经连涨3天了……

　　这只的成分股主要是港股“半导体+电子+计算机软件”，涵盖60只港股硬科技公司。

　　其中“中芯国际+华虹宏力”两大晶圆代工巨头合计权重超26%，国产AI PC龙头联想集团权重超10%。PCB龙头“建滔集团+建滔积层板”合计权重超11%，三者均为全市场具有挂钩产品的指数中含量最高。

　　目前港股通信息技术ETF华宝是同类标的中规模最大、流动性最好的。

　　作为T+0标的，想在港股买AI硬科技的人、做交易的，这类感觉真的还蛮适合的。

　　一、资金也开始流向AI应用了

　　当科技重回主线后，市场情绪也回来了。

　　上一秒持有科技的人还在战战兢兢，这一刻，大家全都想起来了，我就是华尔街之狼，我是国产之王，我是光之使者，我是芯之继承人，我是内存之王。我不是田野里的韭菜！不是过年的年猪！

　　瞧，这就是所说的市场永远跑在叙事前，跌了鬼故事变多，涨了利好蜂拥而入。

　　周四（7月9日）那波大涨，是真的够震撼的。

　　结果还真有“有人星夜赶考场，有人辞官归故里”那味了。

　　赚的盆满钵满的基金经理，已经大调仓，但Q1调出科技的一些基金经理，Q2又重仓杀回来，在擦肩而过的那一瞬间，双方的眼神都极其复杂。

　　而杨宗昌的调仓，看见评论区很多人已经大破防了。

　　从我个人角度来看，买主动基金经理确实要让渡一些交易权和决策出去，如果真的极其看好科技，你干脆直接上ETF得了。

　　不过在AI硬科技大涨后，周五（7月10日）有个微妙的变化---资金好像重新开始关注AI应用端。

　　看了下相关个股，HRSJ7天4板，LO股份、FS涨停。LC信息大涨近9%。

　　在AI产业链中，模型层和应用层相关的公司因为其商业化落地的不确定性因素影响，估值和股价一直被压制。

　　最近两天动了动，一是阿里这个前瞻性的数据，但更重要的可能还是资金

　　前段时间根据大家要求盘的AI应用相关的ETF--软件开发ETF华宝（159036）周五（7月10日）一度涨超3.6%。

　　前几天AI应用涨的时候，市场有摩根士丹利喊出的“卖硬件、买云”。

　　之前简单说了一下，就是硬件价格现在是高点的话，未来会降价，这些大模型的资本投资就会减少，对后者来说肯定是利好的。

　　那么按照卖方老师总结出完整逻辑是：

　　上半年：资金极致抱团存储 / 半导体，押注云厂无上限资本开支；

　　拐点信号：Meta 处置闲置算力，市场意识到算力投入增速放缓；

　　资金行为：拥挤硬件动量集体止盈，复制白银冲高回落走势；

　　风格切换：资金转向滞涨云厂商、消费、交运、生物医药；

　　中长期：AI 产业逻辑不变，但收益从 “卖硬件铲子” 转移到 “做 AI 应用变现”。

　　哎呀，这个逻辑我信不信不重要，关键是资金最近好像有点信。

　　如果AI硬件超涨的话，不确定他们会不会降低存储、半导体等高拥挤动量仓位，优先配置超大规模云厂商等。

　　讲真，后台很多小伙伴还是很牛的，对于市场他们的敏感性高于我，这波提前问含软件ETF的也是他们~

　　以后大家评论区记得集思广益，看好的统统砸过来。

　　二、怎么天天涨停潮……

　　除了AI应用，商业航天午后也是涨停潮，这个一字拉的也是有点夸张了……

　　消息面上，是长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收。

　　看视频还是蛮骄傲的，从技术端来看，我国可回收火箭技术从试验验证迈向工程应用，成为继美国后第二个掌握可回收火箭技术国家。

　　我看着大家上午还在喊我是芯之继承人，我是内存之王，下午就成了：

　　想起来了，我全都想起来了，我根本不是华尔街之狼，我不是光之使者，我不是芯之继承人，我不是存储之王，我是航天员！

　　商业航天这块我感觉做的还比较成功，是为数不多我成功逃顶的板块

　　那么也要友情提醒下各位，目前这个板块事件驱动较多，目前也进入到了事件密集驱动阶段：

　　下周7.16海外Spacex星舰第13次试飞，7.23东方空间上海海域继续打垣信卫星，7.24中国太空算力轨道辰光首星发射任务确认，八月初蓝箭朱雀3遥2验证陆地回收。

　　板块波动是不小的，买的时候别傻乎乎的搞价投，还是交易为主。

　　另外创新药现在反复活跃，商业航天没冲出来之前，早上其实是创新药霸屏了。

　　而且不仅仅是A股，CXO含量超50%的港股通医疗ETF华宝（159137）涨的也很猛……

　　不过最近真的有点恍惚，除了AI产业链，市场时不时就会在各个板块之中来个涨停潮，这速度，只能说量化无敌……