8月17日早盘，A股市场震荡拉升。截至午间收盘，上证指数报3960.19点，涨0.84%；深证成指涨1.26%，创业板指涨1.33%，科创综指涨2.91%。沪深北三市半日成交15069亿元，较上个交易日同期放量1106亿元。

　　盘面上，全市场超3800只个股上涨。半导体产业链走强，有研新材涨停；粮食概念股走高，金健米业、农发种业涨停；培育钻石概念盘初活跃，黄河旋风、亚振家居涨停；大消费板块局部活跃，一鸣食品6天5板。

　　个股方面，药明康德A股、H股早盘联袂走强，双双涨超4%，股价均创历史新高。

CRO龙头股价创历史新高

总市值超5000亿元

　　8月17日，CRO龙头药明康德A、H股股价大涨，盘中分别以168.38元/股、207元/股的价格刷新历史新高。

　　截至午间收盘，药明康德A股涨幅收窄至4.81%，报166.90元/股，较年内股价低点的85.72元/股反弹逾90%。H股报206.8元/股，涨幅为4.76%。A+H股总市值突破5000亿元。

　　近日，药明康德披露2026年半年报。依托一体化CRDMO平台及全球新药研发需求景气，公司营收、利润、订单同步大幅增长，并全面上调全年业绩预期。

　　报告期内，药明康德实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；实现归母净利润110.8亿元，同比增长29.43%，化学、测试、生物三大板块全线双位数增长。截至6月末，药明康德持续经营业务在手订单达664.3亿元，同比增长25.2%。

　　同时，药明康德全面上调2026年全年业绩指引，全年整体收入由513亿元至530亿元上调至585亿元至605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%至22%上调至35%至39%。

　　针对美国国防部将药明康德列入1260H名单一事，8月9日，公司发布自愿性公告称，美国时间8月7日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院就公司提出的初步禁令动议作出裁决，批准公司针对美国国防部1260H认定的初步禁令申请。裁决生效后，在公司挑战1260H认定的司法程序期间，国防部不得执行、实施该项认定或依据其采取相关行动。

存储芯片概念走强

长鑫科技市值重回4万亿元

　　早盘，存储芯片概念走强，A股“市值一哥”长鑫科技快速拉升，市值重回4万亿元。截至午间收盘，长鑫科技报60.15元/股，涨9.01%，成交额223.37亿元，位居A股第一。

　　此外，德邦科技、通富微电盘中一度触及涨停，聚和材料以20%幅度涨停，中微半导、概伦电子、普冉股份涨超10%。

　　8月16日，MCU龙头中微半导披露2026年半年度报告，公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，同比增长98.48%。业绩高增得益于公司紧抓AI、机器人及汽车电子高景气机遇，通过高强度研发投入提升产品集成度与性能，叠加“大客户战略”落地带来的标杆效应，推动市占率稳步提升。

　　存储与逻辑双轮驱动下，全球晶圆厂资本开支持续加码。招商证券研报表示，2026年全球半导体制造设备支出预计达1659亿美元，同比增长23.2%，其中DRAM与NAND设备投资分别增长29%与28%；三星、美光、SK海力士等原厂大幅上调资本开支，重点投向HBM、DDR5及高层数NAND产能建设；逻辑端方面，台积电将约70%至80%资本开支用于先进制程，中芯国际、华虹等亦持续推进产能爬坡，国内先进及成熟制程扩产趋势明确，设备材料环节有望迎来规模化放量。

CPO概念表现活跃

　　早盘，CPO概念表现活跃，共进股份3连板，中石科技“20cm”2连板，太辰光以20%幅度涨停，天洋新材、天通股份等个股涨停。

　　消息面上，8月14日，英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，这是全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。该交换机基于Spectrum-6交换芯片打造，激光器数量缩减至传统方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光损耗从约22dB降低至约4dB，信号完整性提升64倍。

国金证券研报认为，随着AI集群规模持续扩大，高速网络所带来的功耗、可靠性以及互连密度问题日益突出，CPO也因此成为下一代AI数据中心网络的重要技术方向之一。其他厂商也在跟进布局。供给端CPO供应链逐渐成熟。CPO有望迎来加速渗透，CPO核心供应链企业有望充分受益。看好CPO核心光器件公司、CPO制造公司、CPO解决方案公司。

　　作者：李雨琪何昕怡