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　　8月24日，东方证券召开2026年第二次临时股东会及2026年第一次A/H股类别股东会。同日晚间，公司发布股东会决议公告，东方证券合并重组交易方案等系列议案经股东大会审议，均获高票通过。

　　东方证券本次股东大会备受市场关注，参会股东投票热情高涨。其中，东方证券2026年第二次临时股东会参会率达到66.43%，A股类别股东会参会率达到67.68%，H股类别股东会参会率达到55.53%。

　　从投票表决结果来看，合并重组所有议案的通过率达到99%以上，表明东方证券与上海证券的合并重组，受到投资者的高度支持。本次会议关联股东按规定对交易相关议案实施回避表决，全部议案同时完成中小投资者单独计票，充分保障中小股东合法权益。

　　东方证券董事长周磊表示，东方证券与上海证券的合并重组，立足于服务国家战略和上海国际金融中心建设大局，有助于优化上海国资布局和深化国企改革，符合证券行业合并重组趋势，有效提升公司综合金融服务能力和核心竞争力，加快推进一流现代投资银行建设。

　　高效推进

　　合并重组顺应行业改革大势

　　本次股东大会顺利完成全部议案审议，标志着东方证券合并重组的公司治理程序取得关键性进展。

　　回溯东方证券合并上海证券的历程，自4月启动停牌筹划重大事项，5月披露交易预案，7月发布合并重组报告书（交易草案），再到8月召开股东会完成表决，前后120多天（包含资产评估和备案时间），东方证券合并重组各关键节点高效落地，项目推进节奏超出市场预期，充分体现各方高效协同的决策执行能力，以及市场对于本次交易的支持与认可。

　　此次东方证券合并重组，是资本市场深化改革背景下，券商行业专业化、集约化发展的重要实践。新版“国九条”、证监会“并购六条”明确鼓励券商通过并购整合做大做强，行业头部效应持续凸显。东方证券合并重组立足服务国家战略与上海国际金融中心建设大局，推动上海国资金融资源进一步优化配置，走出内生外延的高质量发展路径。

　　根据交易方案，东方证券拟以“发行股份+支付现金”组合方式收购上海证券100%股权，交易对价251.2亿元，对应估值约1.25倍PB（市净率），东方证券本次A股发行价为10.29元/股。交易定价兼顾股东权益，公司同步落实即期回报填补安排，以长期成长对冲短期摊薄，保护投资者利益。

　　聚合业务优势

　　释放“1+1>2”协同潜能

　　以2026年一季度末财务数据测算，本次东方证券合并重组完成后，东方证券资产总额将突破6000亿元，公司有望跻身行业前十名，资本实力、抗风险能力、综合竞争实力将实现显著跃升。

　　合并双方业务禀赋优势明显，具备良好的协同效应。东方证券具备完备的大财富、大投行、大机构业务体系；上海证券则深耕上海及长三角，拥有较强本地客户基础和特色基金评价资质。

　　财富管理维度层面，合并重组完成后，新公司财富管理客户资金账户总数将跃升至逾500万户，其中高净值客户数量增幅超过50%；上海地区营业部数量将达到77家，排名行业第一，长三角地区营业部数量将达到163家，排名行业第二，构建“全国覆盖、长三角领先”的渠道网络。

　　机构业务方面，上海证券基金评价资质将进一步完善东方证券机构服务业务闭环，赋能基金投顾与客需型业务拓展。

　　值得一提的是，7月24日晚，东方证券发布的2026年半年度业绩快报已释放积极信号。依托“集团化、数字化、国际化”三大核心战略的深耕经营，公司上半年实现营业总收入95.60亿元，同比增长19.49%；实现归母净利润45.18亿元，同比增长30.46%；净资产收益率为5.50%，同比提升1.23个百分点。核心盈利指标持续向好，为本次合并重组打下了坚实基础。