私募股权公司Platinum Equity即将收购雀巢欧洲饮用水业务的部分股权,这笔交易对该业务板块的估值接近50亿欧元。
知情人士透露,双方正加紧敲定约50%股权的出售条款,争取在雀巢周四发布半年经营业绩预告前达成协议。
知情人士称,交易将以合资企业模式落地,旗下拥有圣培露(San Pellegrino)、巴黎水(Perrier)两大品牌的饮用水业务估值近50亿欧元。
如若签约,这场漫长的资产出售流程将尘埃落定。
这家生产奇巧巧克力、Nespresso胶囊咖啡机的瑞士食品巨头早在2024年就释放出计划剥离上述饮用水品牌的信号;2025年将该业务从集团主体中分拆独立,今年早些时候正式确认启动资产出售流程。
随着KKR、CD&R、PAI Partners等竞标对手陆续退出本轮拍卖,由亿万富翁汤姆・戈尔斯创立的Platinum Equity成为唯一剩余竞标方。
这场出售进程受到多起法律纠纷拖累,其中包括今年早些时候法国执法部门突击搜查两家瓶装水厂,开展欺诈调查。
2024年,雀巢在法国深陷水质丑闻:媒体调查曝光,法国市场上三分之一的雀巢矿泉水经过非法水处理工艺。雀巢事后承认使用了法规禁止的净化手段。去年,饮用水业务约占雀巢集团总销售额的3.5%。
一名熟悉谈判进程的人士表示:“这笔交易谈判一波三折,并不简单。”
总部位于加州的Platinum Equity管理资产规模约480亿美元,投资覆盖私募股权与信贷领域。该机构此前已布局多家消费企业,包括欧洲饼干制造商Biscuit International、有机乳制品企业Horizon Organic。
雀巢此番减持饮用水业务股权,正值集团新任首席执行官菲利普・纳夫拉蒂尔、董事长巴勃罗・伊斯拉(快时尚集团印地纺前CEO)主导战略重组阶段。
这家主营咖啡、宠物食品的巨头正在精简组织架构,收缩赛道、聚焦核心品类;同时还在为大众维生素业务寻找收购方。
雀巢过往多次与私募机构设立合资公司运营旗下资产,例如联合PAI资本打造冰淇淋合资企业Froneri,以及欧洲冷冻披萨业务合资项目。
2021年,雀巢与美国私募One Rock Capital达成43亿美元交易,出售北美饮用水业务,标的包含波兰泉(Poland Spring)、Pure Life等品牌。
雀巢拒绝对此事发表评论;Platinum Equity暂未回应采访问询。